电子政务网站代码网络舆情监测 toom

众所周知，2023年上半年大模型概念炙手可热。各大科技公司纷纷卷入，或宣称布局相关领域，或率先官宣自研大模型。而随着资本市场对大模型概念的热情有所消退，属于这片战场的新一轮角逐慢慢聚焦在了技术的落地应用上。

8月15日，科大讯飞正式推出了讯飞星火认知大模型V2.0。很快，《麻省理工科技评论》杂志就对百度文心一言、讯飞星火、商汤商量、阿里通义千问四大中文大模型最新版本进行了测试。讯飞星火认知大模型V2.0在八个一级大类中的其中六个得分率排名第一，且以81.5分（百分制计）的成绩在评测中登顶，荣获“最聪明”的国产大模型称号。

值得注意的是，这一新闻所引发关注的重点不仅仅聚焦于大模型本身的升级迭代，而是更加关注星火与各个使用场景，尤其教育领域结合的落地实践。换句话说，“大模型改变世界”已经成为一种共识，而“世界将从何处开始改变”以及“将如何改变”才是重点。于是，已经在大模型加持下迅速尝到销量甜头的科大讯飞学习机逐渐走到了话题中心。

大模型与学习机双向奔赴，智能学习设备的革命华丽开场

3个月的时间，讯飞打开了大模型与学习机结合的新局面，一对一互动功能已经被更新到了七项。

• 5月6日，讯飞首款认知大模型AI学习机T20系列发布，推出三大基于大模型的AI一对一新功能：一对一中英作文批改、数学互动辅学以及talk talk一对一英语口语陪练。
• 7月6日， LUMIE 10系列上市，新增两款搭载大模型的功能——AI一对一百科自由问答和AI一对一亲子教育助手。
• 8月15日，讯飞在星火认知大模型V2.0版本发布会上宣布，应用新版大模型的学习机将再次拓展应用，加入AI一对一智能编程助手和AI一对一创意绘画伙伴。重点提升了基于大模型的代码生成能力、语义理解能力和图像理解能力。

把大模型装进学习机，没有水土不服而是一炮而红，打破了智能教育硬件领域长久以来同质化竞争局面。

自上世纪八、九年代学习机市场被开发后，各大品牌在渠道、内容、智能化等方面混战近三十余年，2023年年初，学习机领域已经形成了一种竞争高度同质化的局面。艾媒咨询首席分析师张毅也曾表示，“教育智能硬件产品同质化比较严重，且实用性相对较弱，产品概念要优于其实用性” 。各品牌学习机为了巩固市场占有率，只好在硬件性能方面“开卷”。

就销量霸榜前两名的小度和科大讯飞学习机来说，讯飞2023年初发售了新款机型T20 Pro ，其升级重点在于屏幕、传感器、摄像头，也是号称业界首款支持超级快充并配备业界最大电池的学习机。小度年初推出新款学习平板 Z20 Pro 和 Z20 Plus主打区别于家用场景的便携优势，新款仅重 0.92 千克，相比于 P20 的 2.6 千克降低了近2/3。事实上，根据销售数据，硬件升级并没有对用户购买行为产生明显影响。此时的学习机市场还是如往日平静，然而，一场技术革新的东风正悄然迫近。

5月，讯飞发布星火大模型，正式登上自家旗舰产品，瞬间引发追捧热潮。

科大讯飞半年报显示，星火大模型发布后，讯飞AI学习机GMV 5-6月分别增长136%和217%，公司教育业务C端收入占比已提升至40%，创历史新高。同时，京东学习机销售数据也佐证了大模型的巨大吸引力。2023年前5个月，科大讯飞市占率为16.1%，而随着5月星火大模型的发布与应用，科大讯飞在京东平台5月单月市占率迅速飙升至23.6%，环比提升5.4个百分点，跃居行业第一。基于星火认知大模型的T20、T20 Pro已成为主力产品，占当月讯飞学习机销售额的61%。

大模型学习机的成功不是万物皆可AI时代背景下的一次普通相遇，而是基于技术特色和教育需求的双向奔赴，智能学习设备的革命将华丽开场。

引发市场追捧和行业风向转折的最大关键点就是技术特性与行业需求极高的匹配度。

大模型的颠覆性特征之一是自然语言交互体验的升级，而教育行业本就是以语言交互为基础，交互效果为核心竞争力的，是技术落地的极佳场景。此前的产品一头钻入题海，卡在了无法提供更好的交互和个性化的深度建议上，所以陷入同质化漩涡。

当下主流学习机以丰富的内容知识库，大量免费教育资源、优质专家私教课为主要卖点，在此基础上进行内容的多样化呈现。如以教学资源丰富为核心竞争力的作业帮、学而思等品牌，能够扫描题目和学生答案，根据本身拥有的资源库进行作业批改，配原题讲解视频。品牌主推的一对一诊断规划功能，事实上就是根据学生答题的准确程度调取合适的教学资源库，进阶版“AI精准学”概括来说也是根据学生错题，对比题目考频和本市学生正确率做针对性练习，都仅仅起到了资源针对性调取的作用。

一句话总结，大模型加入前的学习机，即使拥有一定程度的人工智能识别、搜索、推荐等功能，但本质上还是可以统一概括为一台“智库”型学习机。当库中的海量内容越发饱和时，市场就会出现卷重量、电池容量、屏幕大小等现象。虽然学习机市场看似“无卷可卷”，但事实上眼花缭乱的产品并没有有效解决当下教育行业所面临的资源紧张、分配不均、模式老旧、素质教育不足等问题。教培行业受限，社会人才需求结构变化等背景下的教育市场渴求一种更有效、全面、适合不同学生的交互、教学模式的出现。

大模型学习机恰好就是在这个节点，给出了新的互动方向，满足教育对因材施教、个性化学习的渴求，协助内容从量到质的改变。

讯飞点燃了通用大模型与学习机的星星之火，而智能学习设备的革命才刚刚开始。

星星之火可以燎原， AI+应用爆发，市场格局将迎来改写

艾瑞咨询研究院在4月披露的中国大语言模型产业发展报告曾断言：谁拥有基础大语言模型的价值与生态和流量入口，谁就更有可能拥有从应用层到算力层的营收话语权。具体到智能教育硬件领域也是一样，大模型已经成为了兵家必争之地，是智能教育硬件企业未来不可或缺的护城河。

讯飞星火与学习机的双向奔赴只是开始，其他学习机品牌、教育品牌也在不断加码，AI+教育是不可逆的趋势。

讯飞并不是学习硬件赛道唯一拥有大模型优势的公司。百度坐拥文心一言和灵机两项重要成果，且在今年五月发售了搭载灵机的“青禾手机”，试图在手机、学习机这两个拥挤赛道中另辟蹊径。同时，这款学习手机定价在1499，相对于讯飞高配学习机来说，拉开了近7000元的差距，大模型有潜力以亲民的姿态走入千家万户。

其他在通用大模型基础上逊于百度和讯飞的学习机品牌，也就是曾经在教育硬件赛道过招多年的老对手们，今年5月至8月期间也频频官宣相关的探索动作，试图用自身多年扎根教育行业的优势，探索垂类大模型，打造差异化优势。如以语言为基础的网易有道展示了基于“子曰”大模型研发的 AI 口语老师，专业英语写作批改和指导等应用；数学起家的学而思正在自研Math GPT AI数学大模型，尝试突破通用大模型偏向阅读、写作，而推理逻辑能力弱的“偏科”现象。

不难预测，智能教育硬件企业将迎来一次强势整合和差异化革命，软件+内容的平衡会成为产品竞争的核心。

就各类学习机产品来说，硬件方面的条件都比较均衡，电池电量、轻便程度的优势也不能成为购买决策的主要诱因。大模型打开了学习机软件竞争的新方向，但优质教育内容也还依旧是家长购买智能教育硬件的最主要动机之一。

与用户对产品功能、教育内容双双重视的情况相反，学习机产品对此并不能做到很好的兼顾，还是需要消费者在两方面作出权衡取舍。各大自媒体众多较为综合中肯的测评都给出了诸如“小度趣味性高，但课程内容多为公开资源，不成体系，需要家长甄别”；“科大讯飞识别准确，智能体验感好，但错题讲解不详细，有时甚至只出答案没有讲解”；“学而思课程多，但不能手写，智能批改和互动体验差”等结论。

但各大品牌也嗅觉灵敏地感受到了消费者的困境，开始了补齐短板的努力。如百度合作高斯，推出小度学习机Z20 Plus高思豪华版，以高端课程寻求脱颖而出的机会，学而思、网易有道、作业帮也都在布局大模型，尝试补齐自身智能互动的短板。

大模型一石击起千层浪，未来学习机的竞争逻辑不是标准化和降本增效，而是在软件、内容两手抓的基础上，根据自身特色寻求差异化优势，吸引更为精准的客户。同时，竞争风向的转变必将带来市场的一次强势整合。

据机构研报显示，2023年学习机市场份额向百度、讯飞等头部集中趋势明显。2021年国内学习机市场CR5为48%，2023年前5个月京东电商平台CR5已达到70.1%。在用户更高的智能化期待和个性化内容需求的带领下，学习机市场集中度将继续维持高位，并强势淘汰AI技术进展步伐缓慢，缺乏独特内容优势的玩家。

AI+教育，风起后吹向何方？AI不是目的，让教育跟上时代，适应已经悄然改变的生产要素市场和人才需求趋势，注重学生个性的培养和发展才是学习产品的最终归宿。

教育是一个非常特殊的领域，它的核心是为了人的发展和自然生长，同时也承担着为社会各行各业培养时代所需专业人才的任务。学习设备不论是硬件提升，内容库更新还是以大模型重塑交互模式，盲目跟风或许能够利用家长鸡娃的焦虑暂时获得成绩，却无法长久可持续发展。

迈向AGI时代，对于学习设备来说，最重要的其实并非技术领先或题库丰富，而是明晰人工智能技术对个人能力评价体系的重大改变，从而更新教育理念和教学目标，培养更加擅长独立思考、自主创新，使用AI工具的学生。人工智能作为生产力工具与人关系的底层逻辑是通过改变对个体的能力评价体系，产生人的价值分层，缺乏相关素质和思维的学生则无法在新的体系里获得优势。

“百模大战”风云际会，持续造浪，学习机及其相关的智能教育设备革命已经拉开了帷幕。在相关硬件发展水平平均化的背景下，为用户提供更适合多维度人才培养需求的互动体验，追求软件+内容双翼平衡发展，将成为AI+教育硬件的新标的。

来源：松果智能