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想要知道一款CRM管理系统是否满足企业的需求，操作是否简单，运行是否流畅，最直观的方式就是远程演示。否则，光凭厂商的销售人员介绍一下产品，企业就盲目下单，最后发现功能不匹配，还要赔钱赔时间重新选型。简单的说，就是按照企业的需要，检测CRM能否满足使用需求。下面我们从CRM演示简介、步骤等来谈谈CRM在线演示有什么作用。

一、CRM演示简介

您已经列出了您认为最适合企业的CRM平台的候选名单，现在您准备开始安排一些演示。

但是，在您开始联系正式选型之前，先来了解一下什么是CRM在线演示吧！

CRM演示：它是什么？

这是您了解一款CRM系统如何运行的机会，还可以导入一些数据以使其更加逼真，让您可以了解它的功能，并确定它是否适合您的需求。

CRM演示是如何发生的？

演示有两种形式：

传统的面对面和在线演示。大多数情况下，我们都会选择在线的：销售人员会在预先安排的时间与您联系或邀请您参加在线会议，并通过一系列PPT来为您介绍CRM厂商的背景和能力。接下来，他们将通过屏幕共享来演示系统的工作原理/或者为您提供试用登录。

面对面演示将在您的办公室进行，供应商的代表将上门向您及其他决策者以及企业需要使用CRM系统的人展示系统。

在线演示无疑比更传统的方法更便捷、更省时。您在需要CRM演示时，可以按自身的需求和情况来灵活选择两种演示方式。

CRM演示期间会发生什么

供应商通常会询问您的公司，以确定您希望如何使用他们的软件。他们还可能为您提供有关公司的一些背景信息，例如公司成立的日期、有多少人在那里工作、有多少不同规模和类型的企业使用他们的系统等。在深入演示之前，您应该考虑这一点，因为您需要对系统和它的供应商充满信心。

下一步是向您介绍他们的CRM系统并描述其主要功能和优势，输入数据以了解它如何工作。如果您可以亲自试用就更好了，这将使您更深入地了解主要功能、操作、菜单和数据输入字段的便捷程度。

二、CRM在线演示步骤

了解CRM情况

依据CRM线上演示，企业能够直观地看到CRM系统页面风格、模块、资料显示方式等，等同于对CRM系统的初步了解。企业可以根据线上演示标注的外型来划分CRM系统是否符合自身的使用习惯，及其使用是否正常和稳定。

了解CRM功能

通过CRM在线演示，企业可以深入地了解CRM系统的核心功能，以及这些功能如何满足企业目前的需求，可以为企业带来哪些价值，如何管理线索和销售商机。否则，很多企业盲目选型，等CRM实施完成准备上线后发现不能用，既浪费金钱又耽误时间。

了解CRM定制能力

依据CRM在线演示，企业可以更清楚地了解CRM系统是否具有较好的扩展性。比如，CRM可以根据行业特性和工作流程进行个性化定制；能否与正在使用的别的应用软件集成；版本升级能否根据公司的发展开展。这样可以保证CRM系统能持续充分发挥，而不会因为企业的发展而慢慢取代。

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企业在选型时，在线演示是了解CRM系统功能和作用的非常有效的方式。帮助企业更全面地了解和评估CRM系统。